BOB半岛:通灵股份：业绩稳步增长新业务贡献新增量（方正证券研

　　接线盒产能逐步落地，有效满足市场需求。23年光伏主产业链价格逐步走低，有力刺激光伏装机需求增长，接线盒作为光伏组件的重要辅材，市场空间随新增装机量提升而扩大。23年公司半年报披露产品日产能约30万套，后续随着越南产能的落地，公司预计未来将实现超1.5亿套产能目标，公司产能计划匹配市场需求，未来盈利规模增长得以保证。

　　公司深度布局芯片接线盒业务，未来芯片接线盒渗透率有望持续提升。芯片接线盒采用浇注式芯片工艺，生产流程高度自动化，散热能力更强、导电性能更好，满足组件向着更大尺寸、更高功率的发展方向，未来渗透率有望持续提升。公司在芯片接线盒方面具有多项技术专利，产品核心竞争力得以保证。

　　新业务发展迅速，有望形成公司新的增长点。23年公司互联线束业务发展迅速，互联线束可以应用于地面、水面集中式电站及户用分布式电站，匹配海外人工成本较高的光伏项目的降本需求，随着24年美国等海外市场地面电站的潜在需求爆发，公司互联线束业务有望保持高增。此外，公司布局汽车零部件业务，积极拓展新领域，寻求新发展。

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