BOB半岛:工业控制计算机及系统行业市场运行动态、市场监测、投资发展潜力分析报告

　　中国工控系统细分市场主要为DCS、SCADA、PLC组成，2023年中国DCS市场规模约为129亿元，随着工业复制化的持续提升，DCS的运用场景将进一步拓展，从中国DCS市场规模占全球市场规模来看，2021年中国占比仅为8.5%，2026年中国占比将提升至12.0%，这也说明中国DCS市场尚有较大的增长空间。2022年中国SCADA市场规模约为100.4亿元，在工业技术与信息技术深度融合的背景下SCADA应用普及率将持续提升。2022年中国PLC市场规模约为40.5亿元，随着半导体技术、计算机技术和通信技术的发展，PLC市场规模也将持续增长。工控机的产品及技术比较特殊，是为其他多行业领域提供可靠、嵌入式、智能化的工业计算机。近年来，在物联网、计算机及网络技术、人工智能等快速发展的背景下，关键性行业的关键任务越来越多地依靠工控机，工控机的产品和技术也迎来了变革与升级。我国工控机行业市场规模持续增长，2022年约为146.7亿元。

　　工控机(Industrial Personal Computer，IPC)即工业控制计算机，是一种采用总线结构，对生产过程及机电设备、工艺装备进行检测与控制的工具总称。工控机具有重要的计算机属性和特征，除了具有一般微机的丰富软件资源、开发方便的特点外，由于进行了必要的改造，还具有可靠性高、实时性好、硬件配置有较好的可装配可扩展性等特点，更适合工业应用。

　　工业控制系统是对诸如图像、语音信号等大数据量、高速率传输的要求，又催生了当前在商业领域风靡的以太网与控制网络的结合。这股工业控制系统网络化浪潮又将诸如嵌入式技术、多标准工业控制网络互联、无线技术等多种当今流行技术融合进来，从而拓展了工业控制领域的发展空间，带来新的发展机遇。

　　我国工控系统行业是伴随着改革开放起步的，从发展路径上看，大部分企业是在引进成套设备和各种工业自动化系统的同时进行消化吸收，然后进行二次开发和应用；也有一部分企业通过引进国外技术，与外商合作合资生产工控自动化产品。经过多年的技术积累和应用实践，我国工业自动化控制技术、产业和应用有了很大发展。

　　工控机是工业自动化系统的大脑，是实现工业自动化的关键组成部分。国内出台多项政策，鼓励工业自动化行业的发展与创新。工业自动化是实现智能制造和产业升级的前提，发展智能制造也是《中国制造2025》的战略主攻方向。近年来，国家和各级政府高度重视行业发展，在“十四五”规划中，提出推动制造业高端化、智能化和绿色化，同时强调推进产业数字化转型。产业政策的陆续出台，为国内工业自动化的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。

　　技术壁垒主要体现在工业控制计算机及系统的研发和生产上，需要高度的专业知识和技术积累。中国工业控制计算机行业在发展初期，面临着技术起步较晚、核心技术受制于人的问题。例如，全球工业计算机技术处于成长期，但中国在某些关键技术上可能仍处于追赶阶段。

　　此外，工业控制计算机系统的复杂性要求企业不仅要在硬件设计上有突破，还需要在软件开发、系统集成等方面具备强大的能力。这需要大量的研发投入和长期的技术积累，对于一些新兴企业来说，是一大挑战。

　　技术壁垒还体现在专利技术上。根据专利数据，虽然中国在工业计算机领域的专利申请量占据全球领先位置，但在专利质量和核心技术的掌握上可能仍有提升空间。

　　产业生态壁垒主要指的是工业控制计算机及系统行业需要构建一个完整的产业链生态系统，包括上下游企业的协同合作、技术标准的统一、供应链的稳定性等。例如，国产操作系统在发展过程中，面临着与现有Windows操作系统生态的竞争，需要构建自己的生态系统护城河。

　　市场壁垒体现在工业控制计算机产品在市场推广和应用普及上的难度。由于工业控制计算机及系统通常需要与特定的工业应用场景紧密结合，因此市场接受度和用户习惯的培养是一个长期且复杂的过程。

　　此外，工业控制计算机及系统行业的下游应用领域广泛，如何根据不同行业的需求进行产品定制和优化，也是企业需要面对的市场壁垒之一。

　　政策壁垒主要是指政府对工业控制计算机及系统行业的监管政策、标准制定、安全要求等。例如，工控系统的安全性问题受到国家层面的高度重视，相关的法规和标准也在不断完善和加强，这对企业提出了更高的合规要求。

　　政策支持和激励措施也是影响行业发展的重要因素。政府的扶持政策可以促进技术创新和行业发展，但同时也可能带来政策依赖和市场扭曲的风险。

　　另外，国际贸易环境的变化也可能对工业控制计算机及系统行业产生影响。例如，国际贸易摩擦可能导致关键原材料的供应不稳定，影响产品成本和市场竞争力。

　　工控机产业链上游包括半导体、印制电路板、芯片组、电源等各种原材料和相关零部件；中游为工控机行业制造环节；下游则包括电力、机器人、包装、物流、轨道交通等多个应用领域。中国工控系统产业链结构中，上游为电力电子元器件，主要为IGBT、DSP芯片、电阻、电容、永磁材料、硅钢片、结构件、塑料件等；产业链中游为工控系统，可分为控制层、驱动层呢个、执行层等三部分；产业链下游为应用场景，主要为OEM型行业、项目型行业。

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