BOB半岛:2023年中国工控企业竞争力排行榜TOP10

　　仪器等核心设备的核心技术大多被国外厂商掌握，“卡脖子”问题突出，导致大半的国内市场被国外企业把控。如今，这种状况正在发生改变，国产企业纷纷崛起，以汇川技术、中控技术、和利时、华硕智能物联网、华成工控、增广智能、德克威尔等为代表的一众头部国产厂商不断加大核心的研发投入，技术上加快推陈出新，在小型PLC、中压变频器、工控一体机、伺服驱动器等多个细分领域已经掌握了核心技术，国产工控产品在国内市场的接受度越来越高，国内市场份额也相应快速增加。从整个中国工业控制市场规模来看，2022年已经达到了2565亿元，预计到2025年将会继续攀升至3200亿元以上，工控产品的国产替代前景可期，国产厂商大展拳脚的时机已经成熟。

　　维科网产业研究中心从市场份额、技术实力、客户影响力等多个维度并结合专家打分的方式对中国工控厂商的综合竞争力进行排名，具体榜单如下：

　　汇川技术成立于2003年，至今20年整。从当初几亿规模的小公司一路成长为如今国内工控行业的龙头老大，营收规模在200亿以上，被业界誉为工控界的“小华为”。汇川技术被称为“小华为”不仅因其具有华为基因，更因其具有开疆拓土的强大创新创造能力。

　　汇川技术起步于工控细分产品变频器，并在矢量变频技术领域突破“卡脖子”困境，当年推出的NICE3000电梯一体化成为行业爆款产品，为汇川技术在电梯行业赚下了第一桶金。随后，汇川开始进军伺服系统，并将伺服系统提升至核心战略的地位，据公司2023年半年报，伺服系统实现销售收入28.97亿元，超过变频器业务（销售收入22.21亿元），2008年又扩展至PLC业务。时至今日，汇川技术在变频器、伺服系统和PLC三大工控核心领域均已成为行业龙头标杆。

　　在变频器领域，汇川技术的低压变频器产品在中国的市场份额约17.5%，位居第一名，排在第二、三位的ABB、西门子均为国外厂商。

　　在伺服系统领域，2023年上半年，汇川技术通用伺服系统在中国市场份额约24.3%，位居第一名，排在第二、三、四位的是西门子、安川和台达。

　　在PLC领域，汇川技术的小型PLC产品国内市场份额约为15.4%，排在第二位，第一是西门子（市场份额约39.8%、第三是三菱8.6%）。

　　连续多年高水平研发投入是汇川技术保持行业领先的保障，自2020年以来，公司研发投入规模均在10亿元以上，2022年更是增长至22.29亿元，今年上半年已经达到12.95亿元，占营业收入比重突破10个百分点。从研发成果看，截至目前汇川技术已经掌握了高性能矢量控制技术、高性能伺服控制技术、大功率IGCT驱动技术、中大型PLC技术、CNC控制技术等多项核心技术。根据公司发布的2023年上半年报告，汇川技术在工控领域仍在布局的研发项目包括中压IGCT变频器、超大功率水冷变频器、低压伺服、AM300/AM500中型 PLC 系列、高端HMI等。

　　中控技术前身是浙大自动化公司，于1999年正式成立，至今已有24年，公司一直专注于工业自动化领域，核心产品是DCS系统、SIS系统、工业软件等。

　　而在成立之初，国内DCS系统被国外品牌垄断，国内企业使用的DCS产品几乎全部来自霍尼韦尔、横河电机、艾默生、西门子等一众外资品牌，国资品牌产品几乎无人问津。就是在这种艰难时刻，中控技术顶着内忧（公司内部矛盾）外患（同行看衰）坚持自主研发，一步一个脚印逐步攻克DCS技术难关，10余年的研发攻关最终掌握DCS核心技术，并在化工、炼油、造纸、电厂等多个领域慢慢推广并取得傲人成绩。截至2022年底，中控技术在DCS领域已经连续11年保持行业第一，其国内市场占有率高达36.7%，将一众外资品牌远远甩在身后。

　　从中控技术营收增长情况来看，随着在DCS领域市场占有率的提升，公司营业收入从2016年的14.84亿元增长至2022年底的66.24亿元，年均复合增长率高达28.32%。

　　除了在DCS业务板块取得绝对优势之外，中控技术还发力SIS、工业软件两大领域，其中在SIS领域，2022年公司核心产品安全仪表系统（SIS）国内市场占有率29.0%，较2021年市场占有率提升3.3个百分点，首次位居国内SIS市场占有率第一名。

　　工业软件领域，2022 年度公司多款核心工业软件产品市场占有率排名居于前列，其中，公司先进控制和过程优化软件（APC）国内市场占有率33.2%，连续四年蝉联国内市场占有率第一；制造执行系统（MES）国内流程工业市场占有率19.5%，首次位居国内流程工业市场占有率第一名。

　　在研发投入上，中控技术研发费用一直保持在占营收比重10%水平之上，截至目前，公司已经掌握的核心技术包括具有SIL3安全完整性等级的常规与安全一体化电子布线技术、支持 AI 算法的边缘智能高性能技术、全流程智能运行软件技术 、基于图像识别的零门槛 PID 整定技术、面向流程工业的边缘智能视觉检测和算法等。

　　2022年，中控技术发布了两款具有里程碑意义的新产品，一款是智能运行管理与控制系统（i-OMC），该系统引入 AI技术、大数据技术，在运行逻辑、技术架构、功能实现等方面实现了重大突破；第二款是国内首个流程工业过程模拟与设计平台（APEX），将AI技术与流程工业机理建模技术相结合，引领机理+AI的技术融合新方向，支撑工艺设计、过程模拟与分析、工艺改进和数字孪生工厂开发，打造工厂全生命周期优化决策的核心基础软件平台。

　　和利时源自中国电子部六所华胜自动化工程事业部，成立于1996年，1999年改制为股份公司，并通过自主研制的“三取二容错计算机联锁系统VX12000”开始进入轨道交通自动化领域，之后公司便进入快速发展阶段。2006年研发出首款大型PLC—LK大型可编辑程序，2012年发布具有SIL3登记SIS产品—HiaGuard，和利时跨入具有全集成解决方案能力的工控公司，2013年推出第五代DCS，和利时工控产品也从轨道交通向制造、炼油等多个应用领域迈进。2021年，和利时推出工业革新产品—OCS工业光总线控制系统，构建新一代过程控制系统，并推出HOLLiAS MACS IC完全自主可控DCS。

　　浙江中控技术与和利时经常被称为“南中控、北和利时”，就如同“南慕容北乔峰”那种响当当的名头，二者在国内DCS领域确实是数一数二的龙头企业。和利时通过在轨道交通领域的较早布局，在中国高铁、核电核心控制系统技术方面具备较大的优势。

　　目前，和利时业务主要为工业自动化、轨道交通自动化和医疗自动化三大领域。其工业自动化业务占比约为50%，核心产品为DCS，主要产品包括SIS、DEH、仿真系统、现场仪表、工业互联网IOT、SCADA、PLC、运动、伺服系统、步进系统、减速机等多种自动化产品。在DCS领域，和利时在中国市场的份额仅次于浙江中控和艾默生，占比也在16%左右。

　　从和利时业绩变化来看，公司近10年来营收规模波动上升，2015-2021财年在30-40之间上下波动，2022财年（2021年7月—2022年6月）至2023财年，和利时业绩增长明显，逐步向40亿甚至50亿元迈进，2023财年实现营收52.3亿元。而同时期的中控技术业绩明显比较稳定且增长势头更盛。

　　新时达成立于1995年，新时达跟汇川技术的“发家之路”类似，在纪德法先生的带领下，新时达成立之初以旧电梯改造技术为切入点，通过电梯控制系统打下第一桶金，并在电梯安全控制领域成为行业标杆。2012年，新时达抓住中国制造业转型升级的东风，将业务切入工业机器人与智能制造市场，并通过收购深圳众为兴技术股份有限公司、杭州之山智控技术有限公司等布局运动控制、伺服系统产业。

　　截至目前，新时达业务涵盖电气控制、变频驱动、伺服驱动、运动控制、工业机器人、智能制造、服务机器人等七大板块，产品在电梯、3C电子、光伏、锂电等多个领域得到广泛应用。其中工业控制业务中控制产品包括从控制卡到PAC的低、中、高端产品，伺服驱动主要产品是?6系列，变频驱动产品包括标准高低压变频器产品、工程型变频器产品、行业专机产品等。

　　自2011年以来，新时达业绩稳步增长，尤其在2016-2017这两年，业绩连上两个台阶，一路增长至30亿元以上，2018—2020年则相对较为平稳，2021年新时达营收突破40亿元，但受疫情影响，2022年新时达业绩出现负增长。跟工控头部企业相比，新时达增长动力明显不足。

　　英威腾成立于2002年，起家于变频器业务，目前英威腾拥有工业自动化和能源电力两大核心领域，其中工业自动化业务占比55.5%，工业自动化产品线丰富，涵盖变频器产品线、伺服产品线、电梯产品线、控制产品线、行业产品线等五大产品线，包括低中高压变频器、伺服驱动器、PLC、HMI、运动等18个细分产品。其中在变频器领域，英威腾是仅次于汇川技术的国内第二大品牌，其市场份额也是仅次于汇川技术排行国内厂商第二位。

　　截至目前，英威腾已掌握变频器、PLC、伺服系统、 牵引系统、电动汽车控制系统、电动汽车充电技术、UPS 等产品的核心技术，公司所研发的矢量变频器代表了国际先进水 平，相对其他内资品牌具备更加突出的产品性能和质量优势，也奠定了与外资知名品牌同台竞技的基础。据英威腾财报显示，截至2023年上半年，英威腾发明专利申请量有722项、授权量有391项，位列行业前列。

　　从业绩看，英威腾在近10余年的发展中实现了跳，第一次跳跃是在2017年，营收规模从2016年的13.24亿元跳跃至21.22亿元，一举突破20亿元，第二次是2021年，在经历了2017—2020年四年的徘徊不前之后，英威腾营收攀升至30亿元，第三次则是2022年从30亿元直接跳跃至40亿元，根据公司公布的2023年上半年财报，2023年上半年，英威腾实现营收22.05亿元，同比增长24.06%，预计2023年全年英威腾营收规模将突破45亿元，业绩将再创新高。

　　研华科技成立于1983年，至今已有40年，研华的业务包括嵌入式板卡及系统、产业电脑及工业控制两大类，产品包括嵌入式工控机、自动化、设备自动化、远程I/O模块、工业母板、工业计算机机箱/外设等多个类型。其中嵌入式板卡及系统业务营收占比50。