BOB半岛:2022年中国光伏胶膜行业市场现状及前景预测分析

　　光伏胶膜主要用于组件封装，可以对电池片起到保护作用。由于光伏组件常年工作在露天环境下，所以光伏胶膜需要有在多种环境下的良好耐侵蚀性，其耐热性、耐低温性、耐氧化性、耐紫外线老化性对组件的质量有着非常重要的影响。再加上光伏电池的封装过程具有不可逆性，所以电池组件的运营寿命通常要求在25年以上，而一旦电池组件的胶膜、背板开始黄变、皲裂，电池易失效报废。所以尽管胶膜等膜材在光伏组件总成本中的占比不高，但却是决定光伏组件产品质量、寿命的关键性因素。

　　2021年，我国光伏产业继续高歌猛进，光伏组件产量连续15年位居全球首位，多晶硅产量连续11年位居全球首位，新增装机量连续9年位居全球首位，累计装机量连续7年位居全球首位。

　　光伏新增装机量、分布式装机量、户用装机量以及分布式装机在总装机量中的占比均创历史新高。2021年，我国光伏新增装机54.88GW，同比增长13.9%，其中，分布式装机约29.28GW，占全部新增装机的53.4%，历史上首次突破50%。2021年户用装机达21.6GW，同比增长113.3%，占2021年我国新增光伏装机的39.4%。光伏发电量3259亿千瓦时，同比增长25.1%，全国利用小时数1163小时，同比增加3小时，光伏发电利用率98%，与上年基本持平，新疆、等地光伏消纳水平显著提升，光伏利用率同比分别提升2.8%和5.6%。

　　光伏胶膜是光伏组件的关键材料，上游以EVA树脂、POE树脂为主要原料，添加合适的交联剂、抗老化助剂等;中游包括EVA胶膜、POE胶膜、EPE胶膜、PDMS/Silicon胶膜、PVB胶膜、TPU胶膜等;下游为光伏组件。

　　随着当前经济建设的不断发展，对EVA树脂的需求不断增长。尤其是在光伏封装胶膜领域，EVA产品的质量决定了光伏组件的质量。近几年，我国EVA树脂行业产量整体呈现快速增长态势，2021年EVA我国树脂行业产量为77.5万吨，同比增长4.58%。随着我国有力有效的疫情防控，保障了人民生命安全和身体健康，维护了正常生产生活秩序。预计2022年我国EVA树脂产量约为81.3万吨。

　　近几年，我国EVA树脂行业市场规模快速增长。根据灵动核心数据显示，2021年，我国EVA树脂行业市场规模194.86亿元，同比增长3.85%。预计2022年我国EVA树脂行业市场规模约超200元。

　　POE材料有耐候性、耐紫外性以及耐热、耐低温性能的优势，是主流光伏胶膜材料之一。POE树脂与各种改性助剂均匀搅拌成混合料，经流延挤出成熔融态胶膜，再经过一系列商业化加工以后形成POE胶膜，后续再应用于组件的封装，最后成为POE胶膜。

　　2005年美国SunPower公司首次发现并提出PID效应，指组件长期在高电压工作，在盖板玻璃、封装材料、边框之间存在漏电流，大量电荷聚集在电池片表面，使得电池片表面的钝化效果恶化，导致填充因子、短路电流、开路电压降低，使组件性能低于设计标准，但此衰减是可逆的。

　　也有研究发现并对PID效应作出解释：光伏组件在受到负偏压时，由漏电流阳极离子(一般为Na离子)流入电池片，降低电池的并联电阻。即，半导体内出现了杂质，这些杂质会形成电池内部的导电通道，降低了组件的电流输出。

　　第三种产生光伏组件PID效应的原因是：光伏组件的边缘部分容易有水气进入，EVA发生水解后会生成醋酸，醋酸和玻璃中的Na反应，可以生成大量的自由移动的Na离子，会与电池片表面的银栅线发生反应，从而腐蚀电池栅线，导致串联电阻的升高，导致组件性能衰减，此类衰减不可恢复。

　　由于POE树脂生产技术的准入壁垒高，国外拥有POE树脂生产技术的石化公司对生产所需的催化剂进行了专利保护，且严密封锁了生产POE树脂重要原料的高碳烯烃的生产工艺技术。目前国内还没有能够生产POE树脂的厂商，国内POE树脂完全依赖进口。

　　全球主要生产商有陶氏化学公司、三井化学公司、埃克森美孚公司、韩国SK集团，韩国LG集团和沙特基础工业公司，占整体市场的93%，市场集中度高。

　　目前，市场上封装材料主要有透明EVA胶膜、白色EVA胶膜、聚烯烃(POE)胶膜、共挤型聚烯烃POE(EVA-POE-EVA)胶膜与其他封装胶膜(包括PDMS/Silicon胶膜、PVB胶膜、TPU胶膜)等。

　　随着光伏行业快速发展导致对光伏胶膜需求量大幅增长，按每1GW光伏组件生产量使用1000万平米光伏胶膜，2020年中国光伏胶膜需求量约为12.5亿平方米，2021年中国光伏胶膜需求量约为15.3亿平方米。

　　光伏组件由一定数量的光伏电池片通过导线串并联连接并加以封装而成，承担光电转换的功能，是光伏发电系统的核心组成部分。光伏组件的分类方式多种，较常用的分类方式是按照材料分为晶硅组件和薄膜组件，晶硅组件进一步的分为单晶硅和多晶硅，薄膜组件包括碲化镉(CdTe)、铜铟硒(CIS)，铜铟镓硒(CIGS)、砷化镓(GaAs)、铜锌锡硫(CZTS)多种

　　光伏组件主要包括电池片、互联条、汇流条、钢化玻璃、EVA、背板、铝合金、硅胶、接线盒等九大核心组成部分。数据显示，2021年中国光伏组件产量为182GW，同比2020年增涨46.07%;2020年中国光伏组件产量为124.6GW，同比2019年增涨26.37%。

　　从目前光伏胶膜市场格局来看，核心厂商均集中在我国。福斯特、斯威克、海优新材三家市占率接近全球的75%。2021年光伏胶膜行业产能占比前四的公司分别为福斯特、斯威克、海优新材、百佳，占有率分别为41%、20%、12%及12%。我国光伏胶膜厂商现已成为全球光伏胶膜市场的主导力量，欧美日韩企业逐渐淡出市场。光伏胶膜全球销量前三的企业为福斯特、斯威克和海优新材。

　　光伏胶膜是光伏组件的关键材料，其效能直接决定了光伏组件产品质量，因此对于整个光伏产业链来说是十分重要的环节。双碳目标给予了光伏行业开启景气周期的可能性，带动胶膜需求快速增长。预计2022年，光伏胶膜行业的议价能力和盈利能力均有望迎来拐点。