BOB半岛:2023年前三季度中国工业机器人销量同比下滑01%

　　• 2023年前三季度工业机器人整体销量206823台，同比下滑0.1%，预计四季度市场环比仍会持续改善，预计2023年全年销量超28万台，同比微增0.1%。

　　• 2023年前三季度国产品牌份额达45%，其中第三季度份额攀升至47.0%，创历史新高。除6-axis机型仍然由外资品牌主导外，Cobots、Delta、SCARA等机型国产品牌占比均超过50%。

　　根据MIR DATABANK最新数据显示，在经历了上半年较疲软的市场表现后，2023Q3中国工业机器人整体销量72708台，同比下滑2.1%，但环比提升6.6%。2023年前三季度中国工业机器人销量累计206823台，同比微降0.1%。

　　2023年前三季度市场表现相对疲软。需求端来看：市场整体需求低于预期，新增订单不足，短期阶段性 “供大于需”的情况持续。仅光伏、储能、汽车电子等少数行业表现较好，其余行业投资疲惫。供给端来看：①历史库存仍未完全消化，一定程度上透支市场需求，尤其部分外资本体厂商库存仍处于高位。②部分机型结构性产能过剩的情况更加突出。

　　市场需求增速放缓，价格战及内卷化就成为必然趋势。2023年前三季度，国产工业机器人厂商抗住了压力，同比增速达26.8%，远高于整体市场增速。

　　国产品牌近些年来不断进步，市场份额有如此大的提升，主要原因有：①已经逐渐打开常规搬运、组装、弧焊等应用市场，且客户认可度在进一步提高。②积极开发定制化机型及方案、市场响应快速。③头部国产厂商凭借规模化生产优势及完善的服务，进一步放大货期和价格优势，市场份额较快提升。④终端用户降本增效以及保证供应链多元化的诉求日益提升，在积极尝试以及复购国产机器人。

　　MIR认为，目前国产品牌已形成相对完整的工业机器人产业链，产品质量、核心技术自主能力、品牌知名度也在不断提升，预计未来市场份额将进一步扩大。

　　除光伏、汽车电子、储能（划分在锂电池大类）表现较好外，原来的主力行业如电子、新能源汽车、动力电池、医疗等需求出现萎缩或增速放缓。一般工业长尾市场的复苏迹象虽已现但仍需时日才能激活市场。

　　光伏行业前三季度表现亮眼，同比增长100.5%，远超2022年的28.8%增速，同时市场份额也增至近10%，成为中国工业机器人市场第5大行业。在三季度时，光伏是唯一保持逆势高增长的行业，且市场增速远超其他行业，主要有以下两点原因：

　　①2022年到2023年上半年为光伏行业的集中扩产期，三季度头部企业如通威、晶科、天合、正泰的扩产依旧表现强势。

　　②光伏制造各工艺环节的机器人渗透率持续提升，硅片&电池片&组件提速扩产需求催生出新的机器人应用场景，如硅片清洗、包护角、接线盒安装、装/卸工装夹具等。

　　在光伏行业市场需求旺盛背景下，内资机器人企业紧抓光伏全产业链机会，销量快速增长，代表企业如ESTUN，EFORT、 INOVANCE 、MOKA等。外资则聚焦电池片、新兴技术如0BB串焊（无主栅）等高附加值场景，代表企业如FANUC、STAUBLI等。

　　①工业市场如汽车相关需求持续释放；锂电、食品饮料等行业有所突破，锂电行业主要用于螺丝拧紧、二次注液上下料等；电子行业持续低迷。非工业市场如餐饮、新零售、健康理疗、电力等市场开始复苏。

　　②Cobots大负载产品码垛、一般工业行业的柔性焊接成趋势。除了JAKA、ELITE ROBOTS、UR、AUBO、HANS ROBOT 、DOBOT等Cobots厂商推出大负载产品外，跨界玩家如ATOM、WARSONCO也纷纷入局，主要用于食品日化行业的码垛场景。

　　①底座型≤20kg 6-axis：底座型6-axis受光伏领域拉动需求较好，且拓展至更多应用的场景如接线盒安装、装/卸工装夹具、检测上下料等。此外在压铸、打磨、注塑上下料等场景应用进一步丰富。

　　②桌面型≤20kg 6-axis及弧焊机型：受电子行业消费疲软、一般工业投资减弱等影响，市场需求疲惫。

　　在经历了2023年的市场调整之后， MIR认为2024年市场有望回暖，整体销量有望超30万台，同比增速在10%左右。从下业来看，预计汽车、锂电、电子等行业有望复苏。一般工业如中厚板焊、激光焊的金属加工市场以及民生相关如食品饮料、化学制品、小家电等市场需求也会有回暖。光伏市场洗牌加速，2024年投资将开始降温。